Les fournisseurs augmentent avec succès les prix contractuels des plaquettes, déclenchant ainsi des ventes à court terme

Publié par Jennifer Lire | 1 septembre 2023 | Analyses, Composants, fonderies, Semi-conducteur

Récemment, le marché au comptant des puces NAND Flash a connu une augmentation des demandes de prix actives pour certains produits, un mouvement motivé par l'augmentation réussie des prix des contrats de plaquettes. TrendForce rapporte que cette hausse provient principalement des négociations menées fin août entre les fournisseurs de NAND Flash et les principaux fabricants de modules chinois. Ces discussions ont abouti à un nouveau contrat de tranches qui a permis d'augmenter le prix des tranches de 512 Go d'environ 10 %.

D'autres fournisseurs ont également augmenté les prix de leurs produits comparables, signalant un changement de sentiment des fournisseurs : ils sont désormais moins enclins à conclure des accords à des prix inférieurs. Ce changement a contribué à une hausse à court terme du marché au comptant des plaquettes. Néanmoins, il reste incertain si cette augmentation des achats est soutenue par la demande réelle des utilisateurs finaux, car ces commandes sont apparues en réaction à des ajustements des prix du côté de l'offre.

Les fournisseurs restent fermes sur leurs prix et cherchent à accélérer le rétablissement en réduisant la production.

À partir du 4T22, Kioxia et Micron ont pris la tête des réductions de production, suivis par Samsung au 2T23. Par conséquent, les effets de ces réductions ne se feront pleinement sentir qu’au 2S23. TrendForce rapporte que Samsung a initialement réduit sa production de 25 %, et ce chiffre devrait augmenter à 35 % d'ici le 4T23. Cela indique des pressions persistantes d’offre excédentaire sur le marché. Sans interventions proactives de la part des fournisseurs, il sera difficile d’atteindre un point bas et un rebond des prix des produits liés à la NAND Flash, même si la demande se redresse modestement au cours du 2S23. Par conséquent, les principaux fournisseurs de NAND Flash contrôlent actuellement l’offre en réduisant activement la production, dans le but de mettre fin à une nouvelle érosion des prix et d’empêcher les prix d’atteindre de nouveaux plus bas.

À la lumière de la récente hausse des prix des plaquettes NAND Flash, les fabricants de modules tels que Kingston et Phison subissent des pressions accrues sur les coûts. En réponse, ces entreprises ont de plus en plus tendance à annoncer leur intention d'augmenter les prix des produits finaux, en particulier dans le segment des SSD. Récemment, ces fournisseurs sont revenus aux prix officiels pour les transactions, cessant de permettre aux clients de négocier des prix plus bas.

TrendForce estime que, alors que les fournisseurs continuent de détenir le dessus dans la détermination des prix des plaquettes et des produits NAND Flash associés, il faut s'attendre à des fluctuations des prix du marché à court terme. Les fournisseurs coréens devraient encore réduire leur production de NAND Flash au quatrième trimestre dans le but de stabiliser les prix. Toutefois, par rapport à la demande réelle des utilisateurs finaux, les acheteurs restent prudents, voire pessimistes, quant aux perspectives futures de la demande. Par conséquent, même si les coûts d’achat augmentent, il est peu probable que cela stimule une augmentation du volume des commandes. En tant que telle, la durabilité de la tendance haussière actuelle des prix du marché au comptant des plaquettes mérite toujours d’être observée.

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